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【裕隆气体】浅析不锈钢瓶子行业发展情况

发表时间:2019-11-01 22:20

中国年出口钢瓶超600万只,但高端产品仍需进口

一、不锈钢瓶子行业产业链解析

钢瓶是压力容器的一种,系指设计压力在1-300kgf/cm2容积不大于1m3,盛装压缩气体或高压液化气体的可重复充气的移动式气瓶。是民用、公用福利事业以及工矿企业中较为普遍的一种压力容器。钢瓶亦称气瓶,气瓶主体系由镇静钢、合金钢或优质碳素钢制造,主要结构包括:瓶体、护罩、底座、瓶嘴、角阀以及易熔塞、防震圈及填料等。

不锈钢瓶子行业是一个涉及多种行业的交叉行业,它的上游包括钢铁、焊材、阀门等原材料行业,下游涉及到液化石油气、工业气体等需求的影响,而液化石油气作为一种化工基本原料和新型燃料,不仅广泛化工生产方面,也作为燃料广泛地进入人们的生活领域;工业气体则是现代工业的基础原材料,在国民经济中有着重要的地位和作用,是石化、化工、冶金、电子、医疗和食品等行业不可或缺的原料。

原材料的价格、供给情况决定着不锈钢瓶子行业的成本及生产情况;下游行业的政策、市场需求也决定着该行业的发展。反之,不锈钢瓶子行业作为下游行业的供给行业,也相应地影响着相关行业的发展。因此,它们之间是一种相互影响,相互关联,互相影响、促进的关系。

不锈钢瓶子的主要原材料是钢材,钢材成本占气瓶总成本的60%至80%,所以钢瓶利润的大小也很大程度上取决于钢材。钢瓶作为一种特种设备,与公共安全高度相关同时还要具备一定的使用寿命,所以对材料的要求也极为严格。国家颁布了专门的法律法规针对气瓶钢材,目前最常用的钢材是37Mn、30CrMo、34CrMo4等。由于这些要求决定了气瓶钢材的冶炼技术高于其它的钢材,所以有能力供应该钢材的企业数量比较有限。目前,国内可供应气瓶钢材的有宝钢、太钢、攀钢、鞍钢等。而国内气瓶厂家数量众多,所以局面比较有利于供应商。近几年,钢铁价格一直在高位运行,严重影响了气瓶行业的盈利水平。所以上游供应商处于优势地位,讨价还价能力强。

二、不锈钢瓶子供给情况

国内产能高达4000万只,年产量3500万只不锈钢瓶子属于特种设备,其生产遵循国家许可证管理以及强制监督检验制度,制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产。根据资料显示,全国气瓶标准化委员会共公布151家气瓶制造单位企业代码。

1、产能

从产能来看,我国是钢瓶生产大国,国内钢瓶生产企业产能高达4000万只,能够基本满足国内钢瓶需求。随着部分钢瓶龙头生产企业不断扩大产能,提高技术水平,开发新产品,我国钢瓶产能非常集中,仅山东环日集团、河北百工实业、杭州余杭獐山钢瓶、贵州贵安腾隆钢瓶制造、洛阳安和压力容器制造五家企业合计产能超过2000万只,占国内钢瓶产能的50%左右。

目前我国已经形成了钢瓶生产龙头企业,如环日集团,拥有9条国内一流水平的自动化钢瓶生产线,能够生产生产LPG、CNG、LNG各种系列钢瓶,“环日”牌钢瓶现年产量600万只,年出口量达到200万只;百工实业是国内最大的钢瓶生产企业之一,产品包括钢质无缝气瓶系列和车用压缩天然气瓶、缠绕气瓶系列,年生产能力更是500余万只。

2、产量

数据显示,2004年我国钢瓶生产厂家约100家,产量近1500万只;随着国内钢瓶需求上升,以及发达国家为节约人力成本,优化资源,把某些钢瓶产品改为进口,我国加快了钢瓶厂线建设和生产。2018年全国钢瓶生产企业达150余家,产量达3500万只左右,行业规模实现了快速的增长。

三、不锈钢瓶子需求分析——2018年气瓶在用量达到1.5亿只

1、钢瓶保有量分析

根据国家市场监督管理总局历年发布的《全国特种设备安全状况的通报》数据显示,近年来,随着气体需求不断增长,城镇化、居民收入水平上升带动居民用气量上升,以及气体燃料汽车等共同作用推动下,我国气瓶使用量呈不断上升趋势。2011年我国气瓶在用量达1.36亿只,2018年达到1.5亿只。其中截至2017年底,广东省共有在用气瓶3060多万只,共有气瓶充装站983家,从事液化石油气充装的679家,位居全国前列;此外江苏省在用气瓶也超过千万只。

2、气瓶充装单位与检验单位数量分析

根据国家市场监督管理总局发布数据显示,随着国内气瓶使用范围和使用规模也来越大,气瓶充装单位也呈逐年快速增长趋势。2011年我国气瓶充装单位为17805家,至2018年增长至27372家,年均增长1367家。

随着用气量的上升,钢瓶使用量和生产量不断上升。为了保证钢瓶安全生产和使用,气瓶检验机构也不断上升。截至2011年底,全国气瓶检验机构有1681家;而截至2018年底,全国气瓶检验机构增长至2027个,年均增长近50个。

四、不锈钢瓶子出口分析——年出口钢瓶超600只

目前我国已经发展成为全球最大的气瓶生产国和出口国,全球气瓶年产量约为1亿只;我国产量就达3500万只左右,产值更是达250亿元左右,年出口钢瓶超600万只,出口占比国内产量更是超过15%。

根据海关数据显示,我国生产的不锈钢瓶子大量出口海外,2017年出口额为39.26亿元,2018年增长至42.63亿元,同比增长8.57%;2019年上半年我国不锈钢瓶子出口额为21.28亿元。

目前,国内先后开发了连轧管+斜轧式热扩工艺(天津钢管集团股份有限公司)、周期轧管+拉拔式热扩工艺(攀成钢)、连轧管+推制式热扩+冷拔工艺、热轧管+冷拔工艺(德新钢管(中国)有限公司)等大容积气瓶用无缝钢管制造工艺。大容积气瓶用无缝钢管的直径从559mm发展到如今普遍使用的715mm和850mm,壁厚公差也由0-27.5%提高到0-15.0%,制造能力和产品质量均处于世界领先地位。产量不仅能满足国内每年8万吨左右的需求,而且每年还向欧洲、美国等发达国家和地区出口2万吨左右。

五、不锈钢瓶子进口分析——部分高附加值或高技术上钢瓶产品还需求进口

由于我国钢瓶生产技术水平与国际领先水平还存在一定差距,因此部分高附加值或高技术上钢瓶产品还需求进口,如钢质内胆环向缠绕气瓶、低温气瓶等。

根据海关数据显示,2017年我国不锈钢瓶子进口额为3.96亿元,2018年上升至5.13亿元,同比大幅增长29.53%;2019年上半年我国不锈钢瓶子进口额为2.54亿元,预计2019年全面有望超过2018年。

六、不锈钢瓶子下游应用分析——液化石油气钢瓶占比超过80%

钢瓶(气瓶)制造工业起源于工业气体的使用。气瓶按照使用压力分主要分为为低压气瓶和高压气瓶,其中低压气瓶通常为焊接瓶,主要用于盛装液化石油气(LPG);高压气瓶通常为无缝瓶,主要用于盛装压缩气体。由于液化石油气是我国当前主要的工业、生活燃料或基础原材料,因此我国钢瓶主要以液化石油气钢瓶为主,占比超过80%。

液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,遇到明火就能爆炸。液化石油气作为一种新型燃料,受其其热值高、无烟尘、无炭渣且操作方便,被广泛用作工业、民用、内燃机燃料使用。


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